大奉天朝走过两百七十余年国祚，到复兴四年时早已是千疮百孔，内有流民四起，外有满清虎视眈眈，朝堂之上党争不断，地方军政糜烂不堪。复兴四年正月，深居北平紫禁城的幼帝马由崧，突然收到了来自天下八位拥兵枭雄的联名联盟信。信中诸人共尊大奉天朝为正朔，立誓共清君侧、同灭满清，共扶幼帝重振朝纲。年仅十七岁的马由崧久困深宫，早已受够了权臣掣肘，见此信后竟以为是王朝复兴的转机，立刻龙颜大悦，当即下了登基以来第一道自主颁布的圣旨，大封天下诸王：册封割据幽燕以北的蓝沐英为北明王，镇守河东的徐达为中唐王，领有岭南三郡的王伟骏为南玄王，雄踞河西的蒙桓齮为西秦王，纵横河南陕西的李自成封为顺王，割据川蜀的张献忠封为西国公，掌控湖广南部的刘鞅为南汉王，盘踞江淮东部的应占长为应王。这一封圣旨看似笼络群雄，实则不过是病急乱投医，给早已分崩离析的大奉天朝又添上了一道裂痕。
转眼到了二月，关外烽烟再起，决定王朝命运的松锦之战正式爆发。盘踞辽东的清太宗皇太极，早有入主中原之志，此番点起八万八旗劲旅，亲自督军围困锦州城。锦州乃是大奉天朝关宁锦防线的核心重镇，一旦失守，清军便可长驱直入山海关。皇太极深谙用兵之道，没有选择硬攻坚城，而是采取了长围久困的策略：他下令清军在锦州城外挖掘三道壕沟，修筑坚固壁垒，彻底切断了锦州与外界的所有通道，目的就是困死城中守军，一步步打穿大奉天朝赖以存续的关宁锦防线。锦州守将连连向北平告急，奏折如雪片般飞入紫禁城，满朝文武震动。
三月，大奉天朝朝廷倾尽全国精锐，命蓟辽总督洪承畴率领十三万边军主力驰援锦州。洪承畴本是文官出身，却深谙兵略，原本计划稳扎稳打，步步为营解救锦州之围。可此时朝堂之上却催促进兵，洪承畴只得仓促进军，很快被清军主力牵制在松山一带，进退不得。而原本约定出兵夹击清军的诸王联盟，此时却各怀鬼胎，非但没有配合大奉军作战，反而趁机抄了洪承畴部的后路，抢夺辎重粮草，十三万援军被硬生生打退，只能退守松山孤城。经此一败，大奉朝外镇精兵元气大伤。幼帝马由崧痛定思痛，认为各镇监军内臣弄权误国，当即下诏罢免了全国各镇的监军宦官，试图整顿吏治、重整军政，可此时王朝的统治机器早已从根部腐烂，纵然有这番操作，也不过是杯水车薪，根本无法挽回江河日下的局势。
四月，原本占据优势的联盟军已经集结了二十万大军，准备对被围困在锦州城外的清军发动总攻，眼看就能彻底覆灭满清主力，解决关外大患。可皇太极早已看穿联盟松散的本质，暗中派密使携带黄金万两、裂土封王的许诺，找到了应王应占长最信任的亲信部将许峰。许峰本就是野心勃勃之徒，早就不满屈居应占长之下，得了满清的承诺，当即一口答应，开始暗中策划破坏联盟。
进入五月，老天爷也不肯给大奉天朝留活路，山东、河南、山西、陕西整个北方各省爆发了百年不遇的大旱，从春到夏滴雨未下，土地裂得能塞进拳头。紧接着遮天蔽日的蝗虫从关中飞来，所过之处禾苗尽毁，原本就颗粒无收的灾区彻底绝收。灾荒迅速蔓延，饥民遍野，最后甚至发展到了人相食的惨状，白骨露于野，千里无鸡鸣。就在这片焦土之上，许峰开始了他的阴谋：他四处散布谣言，挑拨诸王关系，又派出心腹假扮成不同藩王的士兵，在边境相互攻伐劫掠，短短一月之间，联盟内部裂痕陡生，相互猜忌，再也没有了合力攻清的心气。
六月，北方旱灾未平，南方又遭了水灾，江南鱼米之乡的苏州、松江、湖州等地连降暴雨，持续月余不退，太湖决堤，大片良田被洪水淹没，房屋冲毁无数。江南本是大奉天朝的钱粮根本，水灾之后粮食绝收，米价一日三涨，每石米涨到了五两白银，寻常百姓根本买不起，饿殍浮满河道，百姓生活陷入绝境。掌控南方的南汉王刘鞅和南玄王王伟骏，见后院起火，不得不从前线撤兵返回南方，组织人力治理水灾，安抚灾民。联盟兵力因此减半，攻清计划彻底搁置。
七月，许峰的挑拨终于见效，本就多疑的应王应占长，在许峰不断的谗言误导下，误以为蒙桓齮、张献忠、李自成都要密谋吞并自己的地盘，竟然莫名其妙下令调动大军，对三位盟友发动了进攻。江淮大地顿时陷入内乱，联盟彻底分崩离析，原本对清军的包围圈不攻自破。
八月，许峰见时机成熟，发动兵变，突袭了应王王府，应占长全族都被许峰诛杀，史称“应州灭门”。整个应家近千口，只有应占长的侄子应时盛一族提前得到消息，逃出了江淮，辗转前往南方投靠了南玄王王伟骏，才保住了一支血脉。兵变成功后，许峰控制了大应国全部地盘，他垂涎应占长家族中的女眷，将应家十几个年轻貌美的女子掳入自己府中，日夜纵酒淫乐，不过数月时间，这些女子就被他折磨致死，尸体被发现时全都赤身裸体曝露在卧室床上，惨不忍睹。
九月，许峰正式废掉大奉天朝的年号，取代大应国，自称“许天子”，在应天公然称帝，定国号为许朝，彻底背叛了大奉天朝，随后立刻派使者北上和清朝缔结盟约，约好南北夹击大奉。就这样，建立仅两年十一个月的大应国宣告覆灭。与此同时，被封为顺王的李自成趁北方灾荒之机，提出了“均田免粮”的口号，这个口号戳中了广大饥民的痛点，各地走投无路的百姓纷纷响应，加入李自成的队伍，李自成的部众迅速从几万扩张到数十万。到十二月的时候，天下知名的名士李岩（原名李信）、谋士牛金星、术士宋献策纷纷投归李自成麾下，李自成的势力愈发壮大，成为了北方最强大的割据力量。